解决的问题
线索来自表单、活动、内容平台和沟通记录，人工整理慢，也容易出现遗漏和重复
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NAL-01 · 线索管理
线索管理 Agent
从多渠道收集到 CRM 入库，再到线索分析
自动汇总不同渠道的线索信息，按照业务规则完成分类与标准化录入，并进一步分析线索价值、优先级和下一步动作
多渠道收集分类入库CRM 录入线索分析
当前状态持续迭代
岗位类型业务执行 Agent
适用场景
市场获客、活动报名、客户咨询、合作对象整理以及销售线索持续运营
交付标准
分类准确、CRM 字段可用、来源可追溯，并形成分析结论和跟进建议
输入与输出
不只收集线索
还要让线索真正进入业务系统
- 01各类渠道线索表单、活动、内容平台、客户咨询
- 02CRM 字段与分类规则来源、行业、意向、阶段和负责人
- 03分析维度价值、匹配度、活跃度和跟进时效
- 01CRM 标准化记录完成去重、分类、字段映射与录入
- 02线索分析结果价值判断、优先级和异常提示
- 03跟进建议负责人、当前状态和下一步动作
工作流程
一条从信号到行动的
完整业务链路
不是六个孤立动作，而是三段连续协作：先汇集和整理信息，再沉淀进 CRM，最后形成分析与跟进判断
01
→汇集线索收集与清洗
02
→沉淀资产分类与入库
03
形成判断分析与跟进
左右滑动查看完整流程 →
收集线索
接收来自表单、活动、内容平台与客户咨询的线索，统一进入待处理队列
清洗去重
统一字段格式，识别重复记录，并标记缺失信息与异常内容
分类整理
按照来源、行业、意向和阶段打上标签，让不同线索进入对应业务路径
录入 CRM
完成字段映射和批量录入，并回读检查写入状态，减少遗漏与重复
线索分析
分析渠道质量、业务匹配度、活跃度和跟进时效，识别重点线索
跟进建议
结合分析结果给出负责人、跟进节奏和下一步动作，进入持续运营
线索分析
让入库后的线索
继续产生业务判断
线索录入 CRM 不是终点。Agent 会继续围绕来源、分类、意向和进展进行分析，帮助团队判断优先级
LEAD ANALYTICS · 真实项目公司线索分析系统让数据指向
统一查看渠道、意向与跟进状态
汇总渠道、意向与跟进状态，为线索优先级提供判断依据
授权后访问公司线索分析系统
线索分析工作台
让数据指向
下一步行动
统一查看渠道、意向与跟进状态关键设计决策
让 Agent 可复用
可验证也可控制
工作流程说明 Agent 如何执行，这里只保留决定它能否稳定投入业务使用的三个设计原则
模块可以重新组合
把收集、去重、分类、CRM 写入和分析拆成独立 Skill，根据不同任务按需编排
结果能够被回读检查
保留来源、去重记录和字段映射，CRM 写入后再次回读，确认结果真实落地
关键操作保留人工判断
敏感数据、系统权限和关键外部操作设置边界，由人确认规则和高风险动作
真实任务案例
活动报名线索批量录入
案例仅展示工作方法和脱敏结果，不公开个人信息、内部配置与执行凭证
CASE 01
从报名表格到 CRM 可跟进线索
67 条原始报名记录中包含 3 条测试数据。先核验数据范围和排除规则，再完成字段映射，将 64 条有效线索批量录入公司 CRM，并回读验证写入结果
67原始报名记录
3测试记录排除
64成功录入并验证
Agent 协作
它不是独立工作的孤岛
上游汇总渠道信息，中间完成分类、入库和分析，下游根据优先级继续运营与跟进
信息搜索 Agent→线索管理 Agent→公司 CRM→运营与跟进
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